excel统计报表定时生成并自动发送到相关人员的邮箱

excel统计报表定时生成并自动发送到相关人员的邮箱

  更新日期：2019年12月20日

客户需求：领导想每天都收到公司的销售情况（资金使用情况）的excel报表
实现方法：利用勤哲Excel服务器的定时任务和邮件功能，每天定时产生一张资金统计表，发送到领导的邮箱

具体步骤如下：

一、在excel服务器里启用邮件通知的功能

1. 1、打开系统管理台，并登录，点击系统配置，可以看到右侧有个邮件通知，右键点击他选设置
2. 
3. 2、在这里我们以QQ邮箱为例子，在邮件服务器里选“QQ邮箱”，其他邮箱也可以。邮件地址、用户名及密码分别填入。此处填写的邮箱是邮件发送方的地址，待办接收方的邮箱是填写在用户的属性里的的邮箱地址里的。使用的邮箱账户，需要用先用浏览器登录到这个QQ邮箱，在设置的账户里开通SMTP服务及授权码。
4. 

二，设计资金使用销售情况（资金使用情况）的报表模版并配置邮件公式

1. 我们这里以勤哲教程上的销售日（普通汇总）报模版为例子来详细说明设置的方法。
2. 模版的设计情况具体参考教程：http://www.qinzheapp.com/cn/tutorial-2015/t-13-01.html

1. 1、在【模版属性】-【填报设置】里，勾选【保存时，同时将Excel文件副本存入服务器】及【打开时，忽略服务器中的Excel文件副本】。【web填报】选项勾选【允许通过web填报】

 

1. 2、改造这个模版，添加一个发送邮件的回写公式
2. 方法如下：

（1）打开销售日报（普通汇总模版），点工具条的【表间公式】，点【新建邮件】公式，点【新建】按钮如下图：

 

（2）、在弹出的公式定义界面上，直接点击填充方式，分别双击【邮箱】、【主题】
、【内容】，设置相关内容，并勾选【将本表单附件作为附件发送】如下图：

 

 

（3）点击【确定】按钮后，选择【应用时机】下的【新建保存时（办理保存时）】，点【保存按钮】

4、保存模版，勾选【支持其他方式填报（网页、移动端、短信）】

三、设置自动任务
1、用【admin】帐号登录到Excel服务器客户端，点【系统管理】-【任务管理】-【定时任务】点【新建】按钮

2、填写任务名称后点击【执行时间】里的【设置】按钮，设置报表自动产生的时间，然后在【填报模版】里选择【销售日报（普通汇总）】

怎么样，试一试吧？即刻下载试用:http://www.qinzheapp.com/cn/support/install-w10.html

四、特别说明

1、勤哲Excel服务器要安装配置好web填报

2、设置定时任务后要重启勤哲Excel服务器的【服务】

3、勤哲Excel服务器软件版本需要是2019版14.2.94以上版本，以前版本虽然有定时任务功能，但是此功能不完善，ESWeb和定时任务无法生成xls文件。14.2.94版本改进了定时任务功能，详见：http://www.qinzheapp.com/bbs/thread-502-1-1.html